ある日、電車の中でドンを “ディック・ホイットマン ”と呼ぶ男が現れる。別名で呼ばれたドンは旧知の男との再会を懐かしむも、動揺を隠せない。新婚旅行から戻ったピートは、結婚前に関係を持ってしまった秘書のペギーとオフィスで再会するが、気まずさを隠せない。ドンは、新たなクライアントである百貨店の女経営者レイチェル・メンケンに惹かれる気持ちを抑えられず、思わず彼女にキスをしてしまう。その週末、自宅では娘の誕生パーティーが開かれる。だが、パーティーの途中、ドンは店にケーキを取りに向かったまま姿を消してしまう…。