柳枝（神保悟志）の度重なる浮気に離婚を決意した鈴子（映美くらら）。劇団を捨てて一人大阪へ戻り、すがる思いで良太（鈴木裕樹）と会う。過去の時を埋めるかのように、二人の時間を過ごす鈴子と良太。その晩、鈴子を探しにやって来た柳枝から土下座をして詫びられるが、鈴子は許す気が無い。それでも舞台は気になり、薬の中毒から立ち直ったワカナ（三倉佳奈）が鈴子の代わりに漫才や歌謡ショーをやっていると柳枝から聞き、うれしく思う。翌朝、鈴子が柳枝を追い出そうとしているところに、真蔵（木村了）がやって来る。自分は妻と離婚協議に入っていて、柳枝との離婚が成立したら鈴子と付き合いたいと告げる真蔵。しかし鈴子は二人を前に、柳枝とは別れるが真蔵とも付き合う気はないと言い切り、家を飛び出す。そんな鈴子の前に現れたのは、あの女だった…。