鈴子（映美くらら）は、春夫（佐野和真）の代役で小屋主の息子・真蔵（木村了）と恋に落ち、求婚される。巡業が終わり、神戸に戻った鈴子。真蔵と密会することにしていた大阪で、中国から帰国していたワカナ（三倉佳奈）と再会する。大連で日本人に人気を博し、今では大阪の寄席でトリを務めるまでになったワカナの成功ぶりに鈴子は驚く。大阪の町で真蔵を待っていた鈴子は春夫と偶然再会。春夫は上方落語の有望株、三遊亭柳枝（神保悟志）の弟子をしていた。逃げる春夫と入れ替わるように来た真蔵。彼から結婚を迫られ戸惑う鈴子だったが、自分の全てが好きだと言われてうれしそうに笑う。そして鈴子は真蔵から宿に一緒に泊まらないかと誘われ…。