ジョニーの「母」である相馬晴美（りりィ）が自殺したことで、捜査本部は、晴美犯人説で捜査の一本化を図ろうとの方針に傾いていた。だが、疑問が山積みの推論に現場の反感は大きく、険悪なムードが漂う。そこへ横渡（大杉　漣）が、晴美とジョニーの関係を調べたDNA鑑定結果を持って飛び込んで来た。なんと二人は血縁関係がないとのことだった。晴美は、なぜジョニーの母として届けを出したのか。ジョニーの本当の母親は誰か。ジョニーは本当に晴美に会いに来日したのか。謎はさらに広がる一方である。係長の那須（緒形　拳）は、上司から捜査方針の一本化を指示されるが、この段階での一本化は無理と、1週間の猶予を求める。それを聞いた棟居（竹野内 豊）は、謎を解くため、アメリカ行きを懇願する。上が反対する中、那須の後押しもあり、棟居は1週間の休暇をもらい、アメリカに向かった。
　晴美の自殺は、郡　陽平（鹿内　孝）の耳にも届いていた。陽平は、恭子（松坂慶子）に、昔、横須賀のキャバレーで働いていたことの皮肉を言う。それを陰で聞いていた娘のさやか（堀北真希）はそんな母親の過去を知り、ショックを受ける。
　そのころ、小山田（國村　隼）と新見（風間杜夫）は、卒園記念でテディベアを配る幼稚園の86年卒園名簿を入手し、一人一人、持ち主を探していた。
　一方の翔平（高岡蒼佑）は、文枝（横山めぐみ）の記憶にうなされ、尋常な精神状態ではなくなっていた。路子（松下奈緒）と自首するか、逃亡するか、選択をすべき時がきていた。
　アメリカに渡った桐子（夏川結衣）は、「フリージャーナリスト」の名刺で、郡の会社の不正を暴く取材に入っていた。しかし、日本で情報を聞いた南原から紹介された伊藤という人間は、まったく相手にしてくれない。
　メンフィスのジェファーソン市警ではケン・シュフタン刑事（ボー・スヴェンソン）が棟居を待ち受けていた。しかし、ケンは、娘の結婚式を控えた上、大嫌いな日本人を相手にすることなど不本意で仕方がない。二人は、ジョニーが米国を去る直前、車を売ったマリオ（コリン・ローレンス）のところへ行く。そこへサラ（シレーヌ・ハース）が現れ、ジョニーの死を知り、泣き崩れた。
　その頃、日本の捜査本部では、自殺した晴美が、最近、郡　恭子の選挙運動を手伝っていたことを知る。