校庭で子供たちと遊んでいたアイ子（国仲涼子）は田所（筧利夫）から職員室に呼ばれた。「森の水分校は3月をもって廃校になります」。選挙で当選した新市長が決めたという。ナツ（風吹ジュン）は「せっかくここまで頑張ってきたのに」と唇をかみしめたが、佐上校長（大杉漣）は無念そうに言葉を飲み込んだ。「オレ、どうなっちゃうの？」。田所と昭平（陣内孝則）のやり取りを耳にした龍平（深澤嵐）にとってもショックは大きかった。分校が無くなれば4月から本校通いだ。分校が無くなれば、アイ子もこの村を出ていかざるを得ない。龍平から知らせを受けた子供たちはアイ子の下宿先に駆けつけた。「オレ達、もっとここに残りたい」。
　龍平が帰宅すると食堂のカウンターに美紀恵（滝沢沙織）がいた。田所と待ち合わせらしい。やがて田所が嬉々として現れた。デートの誘いと思いきや、美紀恵は新しい宅配サービスのチラシを田所に渡しに寄っただけだった。これを見て龍平はひらめいた。「偉い人のとこに持ってって、廃校を止めてくださいってお願いする！」。早速子供たちは手分けして、分校存続のチラシを作り始めた。柾（瑛太）とゆかり（白石美帆）はおにぎりを差し入れした。やがてアイ子も紙袋をかかえて応援にやって来た。チラシ作りは大人たちも巻き込んで夜遅くまで続けられた。
　翌日、出来上がったチラシを配り始めて計算違いに気付いた。この村はあまりに人が少なすぎた。配りたくても誰も歩いていない。「大丈夫！　まだ他に方法はあります」。いつもと変わらないアイ子の笑顔に子供たちは元気を取り戻した。ホームページで山村留学の素晴らしさを紹介し、それぞれ都会の学校のクラスメートにもサポートを頼んだ。そして子供たちは村の民家を一軒ずつ訪ねて、分校存続のための署名活動に取り組んだ。集まった署名の束を子供たちはうれしそうに眺めた。
　アイ子と柾は子供たちを引率して市役所を訪れた。「分校を無くさないでください」。龍平が代表して集めた署名を差し出したが、応対した職員は多忙を理由に市長との面会を撥ね付けた。しかもアイ子は教育委員会から「こういうことをされると困る」とクギを刺された上で、アイ子の東京での教え子が家出したことを告げられた。アイ子の出した手紙が原因で、母親はアイ子がそそのかしたのだと言っているらしい。「これ以上、児童を巻き込むような真似はやめてください！」。教育委員会のスタッフは、厳しい口調でアイ子に命じた。
　アイ子が校庭で遊ぶ子供をぼんやり眺めていると、ナツが「背中、寂しそうよ」と声をかけてくれた。「彼は私にどうしてほしいんでしょう」「会いたいのよ、あなたに。電話かけてあげたら」。アイ子はためらったが、意を決すると生徒の自宅へ電話をかけた──。