さつき高校チアダンス同好会の要（榮倉奈々）、双葉（加藤ローサ）、さやか（西原亜希）、まゆ実（森田彩華）、教子（悠城早矢）は、本格的にチアダンスの練習を開始する。教則ビデオで振り付けを確認しながらの練習に限界を感じた要は、城東学園チアダンス部『キティタイフーン』のキャプテン・麗夏（金子さやか）にコーチ役を頼もうとする。するとさやかは、本気でレベルアップを目指すのなら、城東学園OGでプロのダンスインストラクターをしている早苗（伊藤裕子）に指導を頼んでみてはどうか、と要たちに提案する。
　要たちの熱意をくみとった顧問の渡（国分太一）は、早苗に正式にコーチを依頼した。早苗は、夏休み初日から3日間なら大丈夫だという。しかし、早苗の要望で、練習には板張りの場所を用意しなければならなかった。
　普段からさりげなくチアダンス同好会のサポートをしてきた校務員の田中（坂本あきら）は、学校の体育館を借りることが出来ずに落ち込んでいた要を、学校の古い倉庫に案内する。その倉庫は、ガラクタが放置されていたが、床は板張りだった。要たちは、野球部を引退した三郎太（増田貴久）や吾郎（篠山輝信）にも協力してもらい、倉庫を片付けてスタジオ作りを始める。そのとき渡は、小魚たちが渓流を泳ぐ姿を描いた、1枚の絵を発見していた。
　そんな折、双葉は、幼馴染でもある大学生・良平（細山田隆人）に会う。双葉は、密かに良平に思いを寄せていたが、その気持ちをまだ彼に伝えられずにいた。そのとき、良平の大学の先輩がやってきた。すると良平は、双葉のことを妹のような存在だ、と紹介する。双葉は、良平のことを要に相談したいと思っていたが、同好会のことに一生懸命取り組む彼女の姿を見ていると、言い出せなかった。
　夏休み初日、要たちは、早苗を迎えて練習を始める。が、その厳しい指導に、たちまち息が上がり、倒れこんでしまう5人。おまけに、ささくれだった床のせいで、皆、膝などをケガしていた。早苗は、そんな要たちの現時点での実力をAからEの五段階で評価したシートを手渡した。要はランクD、さやか、まゆ実、教子はランクE、そして双葉は、評価外のランクGだった。早苗によれば、城東学園ではランクC以下の者は試合にも出られないのだという。
　練習2日目、空手部員でもある教子は、部の緊急ミーティングに出なければならず、同好会の練習に遅れてしまう。ミーティングを終えた教子が練習場に駆けつけると、今度はまゆ実が、塾のために帰らなければならないと言い出す。すると早苗は、練習を中止し、チームの方針を皆で話し合うよう指示した。
　要は、手作りの練習計画表をメンバーに配った。しかし、それを見たさやかや教子は、計画表通りには出来ない、などと言い出す。双葉は、口論を始めた要とさやかを制し、みんな上手くなりたいという気持ちはあるのだから、頭を冷やして話し合おう、と提案するが…。