要（榮倉奈々）や双葉（加藤ローサ）たちさつき高校チアダンス同好会『MAYFISH』に、チアダンス大会の出場許可証が届いた。
　奥村教頭（斎藤洋介）と校務員の田中（坂本あきら）のおかげで練習場も広くなり、がぜん張り切るメンバーたち。その際、麻紀（神原麻由）から、大会で着用するユニフォームはどうするのか、と問われた要は、学校のジャージで出場することを皆に告げる。デザイン学校を目指そうと決意したさやか（西原亜希）が新しいユニフォームのデザインを考えてはいたが、予算ゼロでは作ることが出来ないのだ。それを聞いた万里（田野アサミ）や香織（徳永えり）たちストリートダンス4人組は、不満を漏らした。が、聖子（松田まどか）や乙女（ゆってん）らに諭され、渋々納得する。
　同じころ、三郎太（増田貴久）は、運送会社でアルバイトをしていた。家族が農園を始める準備でブラジルに渡ったため、現在ひとり暮らしをしている三郎太は、せめて生活費くらいは自分で稼ごうとアルバイトを始めたのだ。三郎太自身も、高校卒業と同時にブラジルに行くことになっていた。事情を知った担任の渡（国分太一）は、卒業まで三郎太を自分の部屋に住まわせ、彼の面倒を見ることにする。
　その夜、渡のもとに、深雪（菅野美穂）から電話が入る。渡の父親で、日本舞踊・鷺村流家元の誠三（夏八木勲）が、宗家の名を封印して、引退することを決意したのだという。誠三の弟子である深雪は、渡と誠三が和解する日が来ることを信じ、それまでの間、鷺村流を守ろうとしていたが、それを果たすことが出来ずにひどく落胆していた。
　一方、要の父親・圭三（美木良介）は、ふさ江（戸田恵子）の親友・奈美世（濱田マリ）から、要がチアダンスをやっていることを教えられる。会社に戻った圭三は、インターネットで検索し、乙女のブログを見つけていた。
　ターンが苦手だった要は、バレエを習っていたかしこ（木南晴夏）に付きまとい、個人レッスンを頼む。要が、無理矢理かしこを練習場に連れて行くと、そこには、一心不乱に日舞を踊っている渡の姿があった。渡は、踊りを途中で投げ出してしまった自分にけじめをつけるため、最後に一度だけ、誠三の前で踊ることを決意していた。
　そんなある日、要たちに朗報が届く。さつき高校のOBが寄付を申し出てくれたため、洋品店店主・古座野（六角精児）がチアダンス大会用のユニフォームをオーダーしてくれるというのだ。要たちは大喜びするが、そんな矢先、要は足に怪我をして大会への出場を医師から止められてしまう…。