櫻井朔太郎（織田裕二）は、次原雪乃（大政絢）をかばって負傷。逃げる雪乃は、田幡八朗（濱田岳）、榎戸若葉（北川景子）と柴草修平（八嶋智人）に保護された。
　翌日、八朗は屋嶋灯里（吉高由里子）に雪乃との事情を打ち明ける。一方、雪乃のマンションを訪れた朔太郎に、両親は、雪乃を転校させると話す。転校は、神谷龍之介理事長（小日向文世）の勧めでもあった。
　朔太郎は神谷に雪乃の転校反対を訴えるが、神谷は、雪乃をカウンセリングのプロに任せるべきだと主張。朔太郎は、その発言が本気なら、ここはもはや学校ではないと反論するが、神谷は聞く耳を持たない。一方、雪乃の荷物を整理していた若葉は、その中にアンデルセンの『人魚姫』が収録された本を見つける。
　八朗が朔太郎と雪乃のことを話していると、根岸洋貴（岡田将生）、白崎凛久（北乃きい）、灯里たちが来た。灯里から事情を聞いた洋貴は八朗に謝り、仲間たちは和解。その時、自分たちの思い出を作れないかと提案する八朗の言葉に、凛久は日輪祭の存在を思い出す。そんな中、八朗は改めて灯里から告白された。
　一方、電話連絡のつかない雪乃に手紙を書き続けていた朔太郎に、封書が届く。中には、朔太郎が雪乃に書いた手紙が粉々になって入っていた。雪乃を案じた朔太郎は、雪乃の実家へと向かう。その頃、灯里にアイスの当たりを交換するよう頼まれ、ひとりで店に向かった八朗の携帯が鳴って…。