関根は智の取材許可を得るために、スポンサーである野代建設を訪ねる。そこで、十年ぶりに帰国した支社長の英明と再会する。智が帰国。夏生と智は抱き合って再会の喜びにひたる。英明がコンサートの開催責任者と知り、驚く夏生。翌日、智と英明が取材のため夏生の出版社へ来る。英明は夏生に会いに行くが、夏生は会うのを避ける。その夏生を見た関根に不安が広がる。智の凱旋コンサートが開催される。休憩時間に、夏生は智の楽屋を訪ねる。と、そこへ偶然、英明もやって来る。思いがけない再会に、夏生は胸の高鳴りを抑えることができなかった。