悟飯らに倒された合体戦士コイチアレータ。しかし、パパロニ博士は不敵に笑う。第3宇宙はまだ最後の秘策を残していたのだ。コイチアレータに歩み寄ったパパロニ博士は更なる合体を果たし、巨大な筋肉質のボディを持った戦士アニラーザへと変貌を果たす。アニラーザはベジータの気弾を簡単にはじき、その拳は簡単に武舞台を砕く。悟空、ベジータ、悟飯の3人に17号と18号も加わった一斉に攻撃を、アニラーザはものともせず全員蹴散らす。更にそのパワーは空間を歪め、パンチをワープさせて攻撃を繰り出し、悟空たちはピンチに陥る！