林田は満州へ出張に行く。
　その朝、義平はむつ子から圭吾宛の手紙を託される。一旦は断ったものの、むつ子の熱意に負けて、仕方なく引き受ける。
　仕事帰りに、義平は圭吾のアパートを訪ねる。
　すると、年上の女性・千代が出てくる。赤坂の料亭に勤める千代は、二年前から圭吾と同棲しているという。
　そこへ、圭吾が帰ってくる。義平は憤怒の顔で圭吾に詰め寄るが、圭吾はこの事は自分の口からむつ子に話すという。
　圭吾は千代に別れ話をきりだす。
　が、千代は取り乱して、圭吾にすがりつく。
　翌朝、むつ子は圭吾のアパートへ向う。