むつ子と圭吾が愛し合っているのを知った義平は、大恩のある林田に報告しようとする。
　が、むつ子から固く口止めされる。
　林田が満州へ二週間出張することになる。帰ったら見合いをするよう強制されたむつ子は、政略結婚などしたくないと訴える。林田は娘のわがままを許さず、今後一人で外出しないよう命令する。
　むつ子に交際している男がいるのを察した林田は、婆やのトキを問い詰める。トキは七歳のときに母親を亡くしたむつ子をずっと世話してきた。
　林田は義平にもむつ子の相手を探り出すよう頼む。
　むつ子に密かに思いを寄せている義平は悩む。