魔導巨兵ファウードに辿り着いたガッシュ達。その周りを覆う結界を避け、頂上上空からスカイダイビングでの侵入を試みる。しかし、行く手にはキースとブザライという魔物が待ちかまえていた。ガッシュ達はパラシュートを使っての降下中、強大な鎖鎌と幾条ものビーム光線の迎撃に遭う。それを避けながら、散り散りになってしまう一同。
　森の中に落下したガッシュ、キャンチョメ、フォルゴレ。他の仲間達は反対側の崖付近に着陸し、モモンは行方不明。無線で連絡を取ろうとする清麿であったが、故障してしまっていた。早急に無線の修理に取りかかるも、そこへ、キースとベルンが現れる。
　キースはベートーベンの第九を滅茶苦茶な歌詞で熱唱する変な魔物であったが、どうやら魔界にいた時はバリーとライバル同士だったらしい。バリーは以前、ガッシュと清麿が戦って敗北した強敵である。もしそのライバルなら、キースも相当の手練れであろう。対峙する一同に緊張が走る。