春生は恭司のキャバクラで一日だけ働くことを北条に打ち明ける。北条は反対するが、春生は、これを受け入れないと次へ進めない、と説得する。
　北条のコンクールを控え、卓郎は審査委員長で音楽評論家の佐々木に根回しをする。
　佐々木に案内されて、卓郎はある小料理屋へ行く。そこの女将を見て、卓郎は驚く。若いころ好意を寄せていた志津枝だった。未亡人の志津枝には一人息子がいるというが、それが恭司だとは卓郎は知らない。
　ある夜、春生は恭司の店で働く。北条が様子を見にくるが、春生は追い返す。
　店が終わり、春生が帰ろうとすると、恭司が襲いかかってくる。