日付は変わって6月14日。店内では沢木（古田新太）を10年前に行方をくらました腕利きの職人テルと信じて疑わない寿司政の面々による歓迎会がまだ続いていた。テルになりすますために適当なウソをつきながらしっかり場になじんでいる沢木。ムネオと名乗ってしまった舎弟のヤス（中丸雄一）は酔いつぶれて眠っていた。
仕事柄、あちこちのホテルを点々としていて今は隅田川を挟んだ向こう側の北千住近辺にいると沢木が適当にウソをつくと、何となくの成り行きで、沢木は寿司政の個室に泊まっていくことが決定する。時刻が午前1時半を過ぎた頃、仕事を終えた秋子（戸田菜穂）が戻ってくる。それをキッカケに会はお開きになり、パチリとヤスが目を覚ます。ボロが出て、沢木がテルではないことがバレるんじゃないかと心配するヤスをよそに沢木は秋子の誘いに乗って、2人でお酒を飲むことにする。
お互いの近況を語り合ううちに、板前の仕事からは遠ざかっているとデタラメを言っていた沢木は秋子の気を引くべく調子に乗って、もう1度板前の仕事に戻ろうと思うと口走る。その言葉を聞いて思わず涙がこぼれる秋子。無理しないでと気遣う秋子を抱きしめようとした瞬間、いつの間にか背後にいた源太（大河内浩）にアタマをはたかれ、春子（佐藤めぐみ）、セツコ（石田えり）、順平（木村了）に非難される沢木。必死に言い訳をする沢木をよそに秋子は、寝るねとその場を去るのだった。