天竺へ妖怪は入れない、という衝撃的な事実も受け止めた上でさらにナマカの絆を深めて天竺へ歩みを進める一行。
　孫悟空（香取慎吾）、沙悟浄（内村光良）、猪八戒（伊藤淳史）らがいつものように水をめぐってもみあっている姿を見ても三蔵法師（深津絵里）は、もはや注意することはなかった。これまで一緒に乗り越えてきたこの旅は皆の心に報いることができるのか、その思いで一杯だった。
　そんな中、一行がやっとの思いでたどりついたのは荒れ地。とそこへ貧しいものたちが一斉に食べ物を求め一行に群がってきた。もみくちゃにされている間になんと、三蔵法師が連れ去られてしまったのだった。と同時に悟空、悟浄、八戒らはいつの間にか縄で棒に縛られていた。果たして三蔵はどこに連れ去られてしまったのか。
　また、天竺で三蔵を待ち受ける赤雲（山下真司）、李玉（篠井英介）ら僧侶たちの狙いが遂に明かされようとしていた。
　天竺へ無事にたどり着いた一行は、彼らの本当の目的を一体遂げることはできるのだろうか。そして謎の男（堺正章）とは一体何者なのか。