7年後の昭和27年。はる菜（有村架純）は、むつみ（石丸椎菜）と横浜から引っ越して来て、小さなアパートで新しい生活を始めようとしていた。「今頃、お兄ちゃんは大学生。きっと楽しんでる…」 無事、平成に戻っているであろう和也（井上正大）を思い、微笑むはる菜。
しかし、和也ははる菜と同じ時代で、栄次郎（佐野和真）と暮らしていた。二人がはる菜だと思い込んでいる少女・知佳（逢沢りな）とともに…。
7年前、はる菜を置いて自分だけ平成に帰れない、と時空を超えるSLから降りた和也。再び離れ離れになった妹を探している中で、知佳に、はる菜になりすまされていたのだった。
そんな中、とあるジャズバーを訪れるはる菜。舞台に上がってきたバンドメンバーの一人から、なぜか目が離せなくなり…。