破傷風に苦しむマツ（うつみ宮土理）のため薬草を探す和也（綾部守人）とはる菜（二宮星）は、予科練（海軍飛行予科練習生）の青年たちが軍の秘密を話しているのを聞いてしまう。必死で逃げる和也の背後から、「和也！」と呼ぶ声が。恐る恐る振り返ると、それは以前に窮地から救ってくれた省吾（北条隆博）だった。
薬草を手に入れた和也が病院に戻ると、マツは危篤状態だった。「和也は、どんなことがあってもはる菜を守れ。はる菜は和也を信じろ」マツが絞り出した言葉にうなずく和也とはる菜。
一方、上条旅館では、女中の文子（土谷春陽）が客と逃げたうえ、耕作（崎本大海）が特高に捕まったまま、と商売が立ち行かなくなっていた。これでは赤ん坊が育てられないと憤る佐代（高岡早紀）。困り果てる大五郎（升毅）に勇作（森永悠希）が金儲けの話を持ってくる。その中身とは…。