「平成に帰れるかも知れない」 鹿野（松田賢二）の言葉に驚く和也（綾部守人）。その頃、はる菜（二宮星）は菊江（伊藤麻実子）たちとともに和也を探していた。しかし、はる菜が旅館の手掛かりをあまり覚えておらず、菊江は困り果てる。
一方、佐代（高岡早紀）がちえ子（水野絵梨奈）に、はる菜と女郎屋で会ったことを話す。辛い気持ちにさせたくないからと、和也には言わないよう頼む佐代だったが、ちえ子は、和也には全てを知る権利があると、和也の帰りを待つ。
軍からの配給品を横流ししていた証拠を、特高（特別高等警察）を恐れて、必死で処分する大五郎（升毅）。そこへ人相の悪い男たちが訪ねてくる。