予科練生がいなくなり、閑散とする上条旅館。東京は大空襲により壊滅状態で、広島と長崎には新型爆弾が投下されたらしいと聞く大五郎（升毅）たち。戦況の悪化で大五郎の新しい商売も失敗し、旅館は存亡の危機に。
そんな中、和也（綾部守人）のもとにちえ子（水野絵梨奈）から、祖父である「椎名一郎」が見つかったという知らせが。和也がその人物の家を訪ねると、そこにいたのは…。
懲役逃れのため、病院にいた勇作（森永悠希）が旅館に帰って来る。自らの命をかえりみず出撃した省吾（北条隆博）たちと比べ、卑怯な勇作を腹立たしく思うちえ子。一方、大五郎が軍の食料を横流ししたことがバレて、窮地に陥っていると知った勇作は…。