はる菜（二宮星）は菊江（伊藤麻実子）とともに女郎屋から無事逃げ出すが、迎えに来た佐代（高岡早紀）と入れ違いになってしまう。一方の和也（綾部守人）は、はる菜の入院している病院が空襲を受け、ほとんどの患者が死んだというウソの話を聞かされる。「はる菜―！」 和也は愕然として泣き叫ぶ。
1年後の昭和20年夏。はる菜の命日に、墓参りをする和也。佐代は、はる菜が女郎屋から逃げたことを知っていながら、和也に真実を言えないままでいた。
戦況は悪化し、予科練で特攻隊の志願者を募り始める。軍からの情報とは違い、実際の特攻隊の戦果が芳しくないと知る予科練生たち。恐怖で震えが止まらない。そんな中、省吾（北条隆博）が覚悟を決め、立ち上がる。彼の出撃を知った和也は…。