疑惑が晴れて、特高（特別高等警察）から解放された耕作（崎本大海）が帰って来る。激しい拷問を受けた耕作には、おびただしい数のアザが。ところが大五郎（升毅）は、耕作に家から出て行けと命じる。予科練（海軍飛行予科練習生）の宿舎となる家に耕作がいると、面倒だと感じたのだ。
一方、耕作から妹を大切にしろと告げられた和也（綾部守人）は、病気のはる菜（二宮星）のためにできることを考えていた。医師・五十嵐（山崎銀之丞）は、病気は一過性のものだから、時間が経てばよくなるはずだと言うのだが…。
そんな中、上条旅館に海軍が接収の下調べにやって来る。それを知った人買いの吉岡（田窪一世）は、軍宿舎の女の売買など出来ないと、はる菜の件をご破算にしようとする。しかし、金が欲しい大五郎はあることを企み…。