黒田康作（織田裕二）と大垣利香子（柴咲コウ）は、霜村毅（香川照之）の潜伏先を突き止めるのだが、瑠衣（夏帆）の妨害で取り逃がしてしまう。その後、瑠衣も君島祐太朗（西島隆弘）とともに姿を消してしまった。
　黒田は、斉藤修助外務大臣（近藤正臣）に呼び出されて、霜村に関する事件の調査を中止するよう命令される。しかし、黒田は西園寺守（田中圭）が独自に探し出した霜村のレポートを受け取り、再び調査に乗り出す。そんな黒田に新居田一彦管理官（田中哲司）が接触。公安に指揮権を奪われた新居田は、黒田に秘密裏の合同捜査を持ちかけてきたのだ。新居田は逮捕された山路貴繁（岩松了）の自白だと、霜村の次の狙いがブライトン・ジャパンの新経営陣発表の時だと話す。黒田は、それまでに瑠衣と祐太朗に会いたいと利香子に連絡する。利香子は2人の潜伏先を追っていた。
　経営陣発表日の明け方、黒田はジョン（イ・ビョンホン）に連絡して新たな調査を依頼。その頃、利香子は教会のシスターから瑠衣たちの目撃情報を得ていた。