空中都市からチェザと共に逃げようとする四人。だが麓に降りる道のそこかしこで奪還隊が見張っているため動くに動けない。様子を見に行った街の帰り、ずーっとあとをついてくる不審な老婆に気付くヒゲとトオボエ。街に住む猫たちがこの街ではゴーストが出歩いているといっていたのを思い出し、怯えて逃げ出す。だが追ってくる老婆。そして彼女が黒眼鏡を外すと、チェザと同じく紅い眼をしていた。老婆はチェザ同様、かつて実験によって生み出されたハナビトだという…。