キバたちは空中都市を抜けるため、土地の人間が死の森と呼ぶ森の中へと入っていく。光もささず、食べ物もない森の中をゆく一行。そんななか、花の娘チェザが枯れ始めてしまった。必死にチェザに飲ませる水の在り処を探す少年たちの前に怪しいフクロウが現れた。フクロウに水の場所を尋ねた一行は森の奥の洞窟へと導かれる。暗い洞窟の中へと足を踏み入れる一行。洞窟の中で方向感覚を失い、焦りが頂点に達する中、対峙するキバとツメ。二人をとめようとしたトオボエがそのとき足下に転がる何かにつまずいた…。