トランクスは西の都の家に到着し、ドラゴンレーダーを探し始める。一方、超サイヤ人3に変身した悟空はブウと互角に渡りあうが、ブウはほとんどダメージがない。トランクスがレーダーを発見し、家を離れたことを察知した悟空は、二日後にはピッコロ、トランクス、悟天の三人は必ず現れるとブウに言い残し、神殿に戻る。悟空を逃したことでバビディはブウをとがめるが、その態度に怒ったブウは反逆！バビディの頭を吹き飛ばす…！！