神殿で訃報を聞いたブルマ達が悲しみに暮れる一方、界王神界では死んだと思われている悟飯が伝説の剣・ゼットソードを引き抜くことに成功する。しかし、剣が異常に重くて自在に振り回すことができない…。一方、バビディとブウが街を無差別に破壊していることを知り、悟天とトランクスはフュージョンをマスターすることを決意。そこへバビディからテレパシーが届く。トランクスの家が西の都にあることを突き止めたというのだ！！