天下一武道会場ではマイティマスクと18号が激しいバトルを繰り広げる。マイティマスクに変装している悟天とトランクスは超サイヤ人に変身するが、それがきっかけで正体がバレてしまう。18号は気円斬を放ち、マイティマスクを真っ二つに！悟天とトランクスがふたりで闘っていたのが判明し、失格となる。一方、宇宙船では悟飯との対決に備え、瞑想室に閉じこもり気を高めていたダーブラが満を持してバビディの前に現れる。