花火大会の夜、工作所の耕三が、ひっそりと息を引き取った。紀保はお悔やみに駆けつけたかったが、二度とあの町へ行かないという龍一との約束を守る。
　耕三の葬儀が行われる。龍一が、紀保の代わりにお悔やみに訪れる。伊織は紀保の姿を目で探している。
　数日後、下町で紀保がかつて紅夏と植えた夕顔の花が咲く。
　蔦子が突然、紀保のアトリエを訪ねてくる。紀保と伊織の気持ちに気づいていた蔦子。自分の苦い過去を語ると、気持ちに正直に生きるよう紀保に忠告する。
　約束を破ってはいけない─紀保は自分に言い聞かせるが、一目だけでも伊織に会いたい気持ちが紀保を苦しめる。