伊織の窮地を救うために力を尽くす紀保に、龍一が、結婚をためらっているのではないかと尋ねる。逮捕されて紀保と引き裂かれたときの不安を語る龍一に、紀保はいたましさを覚える。すると龍一は、今夜は離したくないと紀保を求める。
　工場の債権を握る悪徳町金融の雉牟田が、伊織に借金の保証人になるよう求める。伊織は雉牟田が自分に「何か」を作らせようとしていることに思い当たる。
　紀保が工場のために捜していた仕事が見つかる。紀保が差し出す図面に、職人としてのやる気を燃やす伊織。紀保も嬉しくて…。
　ところが翌日、紀保は護から、「伊織にはもう関わらない方がいい」と忠告される。