みのりの部屋の荷物を整理し、同志を解散すると告げた伊織が電話を受け、突然、出て行った。紀保はある予感に捕われ、必死で伊織を追う。辿り着いたのは海の見える丘だった。そこで紀保は伊織の母・みずえと出会う。
　その頃、羽村家の別荘では龍一の無実を祝うパーティーが開かれていた。龍一は紀保を待つが、姿を見せないどころか、連絡も取れない。
　龍一は紀保を探して夕顔荘までいく。雄介に案内されて、紀保の暮らしていた部屋を訪れる龍一。粗末な部屋に、自分を助けるために努力していた紀保の愛に思いを馳せる。
　工場を辞める決心をした伊織が、耕三に会いに行く。