魔女同士がキスをしても“特殊能力”にかからないことを発見した超常現象研究部。『テレパシー』の能力を持つ大塚芽子（美山加恋）から聞いた、“キスをしたのに気持ちが読み取れなかった”滝川ノア（松井愛莉）は魔女に違いない、そう考えた山田竜（山本裕典）はノアの持つ魔女の能力について調べる為、すぐに行動に移す。
その頃、生徒会室では校内で最近頻繁に起こっている“ある事件”について対策が練られていた。被害にあった生徒の名簿を見ていた飛鳥美琴（小林涼子）は、被害者がいずれも同じ中学出身の1年生であることに気づく。生徒会長の山崎春馬（徳山秀典）は、次に狙われる可能性が高い同じ中学出身の1年生で残る1人、ノアをマークして事件を未然に防ぐように、宮村虎之介（井出卓也）と小田切寧々（大野いと）に命じる。
次期生徒会長の座を狙う宮村は、同じ超常現象研究部の白石うらら（西内まりや）と伊藤雅（トリンドル玲奈）そして山田に協力を仰ぐ。そんな矢先、うららはノアから呼び出しを受けるが、不審に思った山田はある作戦を立てた…。
山田の考えた作戦が功を奏し、事件の犯人からノアの能力を聞き出した山田だったが、その能力の使い方に憤りを隠せなかった。山田はノアに詰め寄り、一気にまくしたてるが「じゃあ、教えてあげる」とノアにキスをされた瞬間、動けなくなってしまう…。その時、山田が見たものとは、はたして何なのか！？