ピルスの家で意識を取り戻したチョンソは記憶を失っていた。テファはチョンソを自分のものにするためピルスと3人で暮らそうと言って姿を消す。
　5年後、チスと呼ばれ、服の販売をしているチョンソ。テファはチョンソを手伝いながら絵を描いており、ピルスはチョンソに小遣いをもらって暮らしている。
　一方、ソンジュとユリはアメリカから帰国。今度のグローバルグループの創立記念日に2人は婚約発表することになっているが、ソンジュは未だにチョンソを忘れられず、かつてチョンソが住んでいた海辺の家へ向かう。そこへ偶然チス（＝チョンソ）とチョルス（＝テファ）も海を訪れるが、お互いの存在に気づかない。
　その後、ソンジュはグループ内でも一番業績の悪いセイフモールを任せて欲しいと母に頼む。遊園地を訪れたソンジュはメリーゴーウランドの前に天国の壁画を描くことを決め、その画家は一般公募で決めることにする。そして、セイフモールで募集のポスターを見ているチョンソをソンジュが発見。必死に追うが、一足違いでチョンソは地下鉄の駅で電車に乗って行ってしまう。その後アイススケート場で再びチョンソに会えるのを願うかのようにブーメランを投げるソンジュ。
　壁画を描く画家はテファに決定。チョンソがテファに内緒で応募していたのだ。嫌がるテファを説得するチョンソ。テファは壁画を描くことを決意する。