何者かに盗まれた後、バラバラになった姿で発見されたクマの編みぐるみ。発見した山瀬和子（森川葵）は必死に編み直し、天野康雄（哀川翔）復活のため、テディに呼びかけて祈ってほしいと娘の天野杏（永野芽郁）を訪ねる。そのおかげで無事に康雄の魂がテディの中に戻ってきた。バラバラにされた当人である康雄の証言により犯人がわかり、その人物を呼び出すことに。
ある夜、呼び出された人物が高井塾に入ってきた。すると暗闇に、頭に三角巾を付けたクマが浮かびあがる。びびるその人物に、クマは高井夫妻を殺したのはお前だと詰め寄っていく。…が、実は戸棚に隠れている和子が釣り竿でクマを吊るし、康雄が作った台本を読み上げていたのだった。康雄が書いた、これまでの捜査から導き出した殺害理由を延々と話し続けていく和子だが、緊張と暑さから喉が渇き、最後に証拠品として犯人に突きつけるはずだったワインボトルからワインを飲んでしまう。
事件が解決に向かったと思った矢先、和子の身にまさかの事態が…？