オム氏（キュの母親）はボジンに済州島でキュとはどんな関係だったのか追及する。
ストレートな答え方でボジンはキュの母から誤解を受けてしまう。
オム氏はボジンの振る舞いをキュと合わせるためにしつけを始める。
済州島と家族、そしてウィリアムへ思いで涙を流すボジンに憐れみを感じるキュは、ハンヤンの海、漢江にボジンを連れてゆく。一方、パク･ヨンの家で不自由な時間を過ごしていたウィリアムはパク・ヨン名義でボジンに手紙を送る。
それで二人は短い再会を果たすが、すぐ別れ得ざるをなかった。
王の前に立たされたウィリアムは"王を楽しませろ"という命令を受け芸楽会に送られる。
一方、キュは領議政(朝鮮時代の官僚の階級)の急死の裏に隠れている陰謀に気付き始めていた。