あゆみのスケッチを始めた先生が、貫太の純粋な愛をあゆみに伝える。そして、あゆみも彼の愛を求めていることを見抜く。
　先生は完成したあゆみの絵を貫太にプレゼントしようとする。
　が、貫太はその絵を批判。先生が絵を描けなくなった本当の理由を明らかにする。
　その夜、先生は春子をモデルに絵を描こうとするが、何も描けなかった。
　次の日の朝、先生はみんなの前から姿を消す。
　夏が過ぎ、秋祭りの頃、先生から春子に小包が届く。そして、貫太宛への手紙が入っていた。
　あゆみの退院が決まる。貫太は喜ぶが、医師から思いもよらないことを知らされる。