ロボット達を制圧するために、レッド将軍を隊長としたユリシーズ隊員たちがロボタニアに向かった。それを追うエナとリノ、エナは父親のレッド将軍に、リッチが自分を傷つけたのではないという事実を伝え、攻撃をやめさせようとしていたのだ。
　一方、戦いを止める為にロボタニアに行ったアトムだったが、エネルギーが切れてクレパスに落下し、傷ついてしまう。それを救ってくれたのは、なんと天馬博士だった。
　アトムに「人間と訣別し、ロボットの王になれ」と命じて新しいボディを与えようとする天馬。アトムはそれを振り切って飛び立った。
　町ではウランを含めたAIロボットが解体されようとし、ロボタニアでは人間とロボットの戦いが激しさを増していく。そしてついにレッド将軍は、ロボタニアを一瞬にして消し去るサテライトビーム砲を作動させてしまうのであった。それを知ったアトムは…。