朝日（山下智久）が波奈江（戸田恵梨香）に告白しようとした瞬間、突如香澄（長澤まさみ）が現れる。このような大事な瞬間に香澄に阻まれたことにより波奈江は新たな決断をする。ついに波奈江は、自ら朝日に別れを告げたのだった。
そんな中、夏希（香里奈）は東京に戻り、新たなレストランの仕事に就いた。
なかなか思い通りにいかず奮闘を重ねる中、波奈江との電話や思いがけない波奈江の訪問が心の支えとなっていた。
そして、光（窪田正孝）も映像関係の会社への就職が決まり東京に旅立とうとしていた。皆で送別会をやろうということになり光を誘うが光はかたくなに送別会を断る。光が送別会を拒否し続ける理由とは。意外な事実がそこにはあった…。