ダルシアとの戦いで、重い怪我を負ってしまったキバたちは、身体の回復のために戻った外れの街でブルーと再会する。ブルーは、チェザと出会ってから、己の中の狼の血に目覚めたのだという。だがツメやトオボエは、クエントと共に自分たちのことを追いかけ回していたブルーのことを受け入れることができない。そしてそれを聞いたブルーはこっちの方が願い下げと去っていくが、一人ヒゲがそのあとを追いかけていき…。