研究所に現れた謎の貴族ダルシアが“月の花”の娘チェザをさらう。「楽園で会おう。」そうキバに告げ、飛行船に乗り去っていくダルシア。一方トオボエは、なんとかしてレアラにまた会おうとしていた。だが、ツメはそんなトオボエを冷たく突き放す。一人歩くツメの前に現れる武装した警官。一斉検挙にあった仲間の一人が彼のことを売ったのだ。ツメと別れたトオボエは念願かなって偶然レアラに再会する。だが、トオボエが狼から人間に変わるのを見たレアラは叫び声をあげた！