空中都市の麓では、依然としてチェザ奪還隊による捜索が続いていた。様子を探るため麓の街中を歩いていたキバたち。街のバーの外につながれていた、クエントの愛犬ブルーを見たチェザは、ブルーの中にブルー自身も知らない狼の部分が眠っているという。だがそのときバーにいた奪還隊にみつかってしまうチェザと少年たち。本隊への連絡で奪還隊によって完全に包囲されたため、駐車場に捨てられてあった廃バスに隠れてやりすごそうとする。そしてトオボエとチェザを残し、三人は街からの抜け道を探しに行くが…。