信長として暮らすサブロー（小栗旬）の居城に、松平元康（濱田岳）が同盟のために訪ねて来た。先の戦で今川勢として戦ったことを詫びる元康は織田家への帰順を示し、自らは徳川家康と改名すると言う。名を聞いたサブローは歴史上の人物とまではわかるのだが、何を成し遂げたかは思い至らない。
家康が何者かを知ろうと、サブローは居室で教科書を探すが見あたらない。そんなサブローに突然声をかける女性が…。サブローが驚いていると、池田恒興（向井理）が妹の市（水原希子）だと教える。信長に妹がいると知ったサブローは大喜び。早速、市と遊び始める。そこに木下藤吉郎（山田孝之）が現れ、初陣を覚えているかとサブローに問う。サブローが覚えているわけがない。
家臣に聞くと、信長の初陣は13歳。サブローは子供が戦場に行くのは良くないので、早く自分が天下を獲って戦を無くそうと思い立つ。家臣らによると天下を獲るには、京都に行く必要があるらしい。しかし、京に上るためには斎藤が治める美濃を通らなければならない。方法を探るサブローは斎藤龍興（間宮祥太朗）に通行許可をもらおうと提案。だが、通りがかった帰蝶（柴咲コウ）に気性の荒い龍興には通じないとバッサリ。また、恒興は斎藤の軍師、竹中半兵衛（藤木直人）も一筋縄ではいかないと告げる。そんな話をしていると前田利家（藤ヶ谷太輔）が、サブローへの面会を求める者がいると伝えに来た。なんと、その男は半兵衛で…。