けたたましいサイレンの中、対峙するノウェムと竜也。ノウェムは竜也の頭をがっちりとつかみ、そのまま壁の中へと押し込んでいく…「君は何故戦っているの？」問い掛けるノウェム。答えられない竜也。力を振り絞り、デュナミスをつかって何とか脱出し、工事現場へテレポートする。ノウェムの攻撃に対し、何とか互角に戦う竜也。激しい超能力戦。だが、ドゥオが現れ、一転形勢が不利になる。
　ビルの屋上ではウーノ、セクスとイサム、風子、透が戦っている。しかし竜也のピンチを察し、オルガ達が、そして追うようにギルガメッシュが彼らの元へとやって来る。ギルガメッシュ達の圧倒的な力になすすべもない竜也、オルガ達。ギルガメッシュがとどめを刺そうとしたその時、突然マンホールの蓋が飛来してドゥオの腕を切断する。透の作戦が成功！ギルガメッシュは周囲の様子をうかがい、何者かの気配を感じ、一瞬のうちに消える。
　その模様をスコープ越しに観察しつづける何者かの姿。
　江沼博士のオフィスでは伯爵夫人と博士が語り合っている。博士が言う「今日は懐かしい顔にたくさん逢えたわ」「ＸＸの数年後、世界中で超能力を持つ子供達が生まれた…あの子達を集めたのは円輝道・エンキドゥと戦う為なんでしょう…」