真琴（星野真里）が、健吾（陣内智則）の実家のある大阪で暮らすようになってから数か月。季節は夏になっていた。エリカ（黒川智花）はかなり教師らしくなり、しのぶ（岡江久美子）も、「真琴の分も」と教師の仕事に打ち込んでいた。エリカが久しぶりに「ブルームーン」を訪ねると、涼太（眞島秀和）と出くわす。エリカはさっぱりした表情で、涼太のことは吹っ切れたと語る。
やがて街中にクリスマスソングが流れる季節に。真琴も涼太もお互いが別れを言い出したとは思えず、月に１度、満月を見てはクリスマスの約束に思いを馳せていた。
そんな中、涼太が取材で再びジャカルタに行くことになる。