事故で意識不明だった健が、奇蹟的に目を覚ます。「違う…俺は健じゃない。俺は…浩志だ」と呟く健の身体には…。
　直はピアニスト・ゼノを探し続けるが、手がかりは見つからない。レコード会社は窮地に陥り、追いつめられた直は、替え玉アーティストのデビューを画策する。直を好きな博人は、真実を話そうとするが、ゼノを生きる支えにする直を見て、何も言えなくなる。
　その夜突然、健が直の前に現れる。直は浩志の記憶を持つ見知らぬ青年に驚く…。