直と浩志が売り出したゼノのアルバム「青の月」が大ヒットする。浩志は直にも謎のピアニスト・ゼノの正体を秘密にする。ある夜、直は浩志から突然、プロポーズされる。浩志を愛しながらも、「今のままなら、結婚できない」と拒絶する直。自分自身のことを語らない浩志…ゼノのことを秘密にする浩志。本当のことを話せない関係では、幸せになれないと…。
　浩志はゼノのデビューコンサートを開く決心をする。クリスマス。ゼノのコンサートの日が来る。直は会場で、浩志とゼノの到着を待つが…。