斎（床嶋佳子）は、万引き青年の志田（高田翔）から連絡を受ける。自分の電話番号を教えていなかった斎は疑問に思うが、志田は斎の母親に番号を聞いたと言う。“母親”とは義母の幹子（丘みつ子）のことかと思う斎だが…。
斎は志田を官能小説家の弥生（小原正子）に引き会わせる。弥生の小説の魅力を饒舌に語る志田。弥生は志田を気に入るが、彼はあくまで斎のそばを離れようとしなかった。やがて志田が歌手志望だと判明。彼のお気に入りの歌を聴いて、斎は衝撃を受ける。
数日後、いつの間にか志田と親しくなっていた徳美（毬谷友子）は、彼を従えてある場所に向かう。