万里子の葬儀が終わる。恭一は万里子を死なせたのは自分だと思い、やりきれない。
　恭一は出版社に退職願を出す。自分自身の生き方を見つめ直すため、フリーになって中東の取材をする決意だ。編集長はテロや戦闘が繰り返されている危険な地域なので心配する。そこへ、久我から恭一に電話がかかってくる。恭一は中東行きを打ち明け、美保には黙っていてほしいと頼む。死を覚悟しているような恭一に、久我は死んではいけないと忠告する。
　数日後、恭一は美保のアトリエを訪れる。人形教室を再開した美保は生徒たちに囲まれて幸せそうだった。恭一はそれとなく美保に別れを切り出す。