ダフ屋からニセの手形を掴まされ箱根の関所で捕まってしまうムゲン達。このまま３人磔処刑か？と思われたところ、奉行の衣笠から、山を越えて罪人の首を届け日没までにこの関所に戻ってこられたら、命を助けてやると言われる。
　人質として残されるジンとフウ。首を持ち駆け出していくムゲン。
　だが、その場所まで行くには天狗が住むと言う魔の山を抜けなければならないのだった。