サーカスの日々、ハッチンは次第にミチコへの思いを募らす。追いかけて来たミチコ、笑顔を振りまく女団長マダム・ミチコ、マダムを追い続ける事件記者ダニエラ。三者が激しく火花を散らしサーカス団はフィナーレを迎える！